“تاكسي دبي” تطرح 24.99% من أسهمها لاكتتاب الطرح العام الأولي
أعلنت شركة تاكسي دبي اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق دبي المالي. وسيتم طرح 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام، وهو ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة من رأسمال الشركة.
وبحسب “وام” قالت الشركة في بيان اليوم إن النطاق السعري للأسهم المطروحة تم تحديده بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم تكون و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار درهم). (حوالي مليار دولار) وجميع الأسهم المطروحة ستكون أسهماً موجودة مملوكة لدائرة المالية في حكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 لمستثمري القطاع الخاص و29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي كجزء من عملية بناء أوامر الاكتتاب ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر. 2023.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عرض وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، بناءً على ظروف السوق وبعد استلام الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «يسعدنا أن نعلن عن بدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لأسهم شركة تاكسي دبي لجميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات».
وأضاف أن إعلان الشركة عن نيتها طرح أسهمها في السوق المالية الأسبوع الماضي حظي باهتمام كبير، مما يعكس الفرص الاستثمارية القوية التي توفرها شركة تاكسي دبي مع توقعات نمو كبيرة مدفوعة بأسطول الشركة الذي يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 1000 مركبة. أكثر من 5200 مركبة أجرة، بالإضافة إلى… نتائجها المالية القوية مع معدلات نمو مستقرة وتوسعات كبيرة في الهوامش تؤكد أن “تاكسي دبي” يُنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من رؤية دبي للنمو والتنقل والاستدامة، ويعتبر الاكتتاب العام الأولي خطوة مهمة تفتح بها الشركة فصلاً جديداً في قصة نجاحها.
يتوفر الاكتتاب في الأسهم المطروحة لشرائح المكتتبين، وهو طرح عام (“طرح المستثمر الفردي”) للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو المحدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم “المكتتبين في الأسهم المطروحة” الشريحة الأولى وعرض للمستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين في عدد من البلدان. خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للائحة S (RegS) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“عرض المستثمرين المؤهلين”) (يشار إليه في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم “ضامن الشريحة الثانية”).
كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار و5% من أسهم الطرح لهيئة التقاعد والضمان الاجتماعي العسكرية المحلية. صندوق الأمان.
تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل، كما تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش إنترناشيونال كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة). ويعمل بنك “داي فيرست أبوظبي” كمدير مشترك بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك متلقي رئيسي.
كما تم اختيار بنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك متلقية.
