ما هي آخر أخبار الذهب هذا الأسبوع؟
ان الذهب يستعد لأفضل ارتفاع في أربعة أشهر بعد بيانات التضخم الصادرة مؤخرا حيث أنه من المقرر أن يقطع الذهب أطول ارتفاع له منذ يناير ، متأثرًا بمكاسب الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي في أبريل بأكبر قدر منذ 2009 ، وفقًا لبيانات وزارة العمل يوم الأربعاء. ارتفاع العوائد يقلل من جاذبية السبائك التي لا تحمل فائدة ، والدولار الأقوى يجعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
كانت الأسواق قلقة بالفعل من أن ارتفاع التضخم وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا. تجاهلت التداولات بأسعار الذهب هذا القلق ، وارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة تباطؤًا مفاجئًا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يدعم حالة استمرار التحفيز الاقتصادي.
قال جاي هاتفيلد ، رئيس إنفر استراكشر كابيتال مانجمنت: “التداولات بأسعار الذهب مرتبطة بنسبة 50٪ تقريبًا بسندات الخزانة ، لذلك يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة”. أظهر تراجع سوق الأسهم بناءً على بيانات التضخم أن المستثمرين يخشون من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى التشديد قريبًا “.
لقد اتفق الجميع من صانعي السياسات على دعم قضية أسعار الفائدة المنخفضة. قال الحاكم لايل برينارد في حدث افتراضي يوم الثلاثاء الماضي: “التوقعات مشرقة ، لكن المخاطر لا تزال قائمة ، ونحن بعيدون عن أهدافنا”. وأبدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر وجيمس بولارد من سانت لويس وجهات نظر متشائمة بالمثل.
وتراجعت التداولات بأسعار الذهب الفوري 0.9 بالمئة إلى 1821.07 دولارًا. كما ارتفع المعدن لخمسة جلسات متتالية حتى يوم الثلاثاء ، وهو أطول ارتفاع منذ 5 يناير.
لماذا استثمار الذهب جيد؟
يعتبر الذهب محل اهتمام العديد من المتداولين نظرًا لسمعته كأصل “ملاذ آمن” ، حيث أنه صمد تقليديًا في مواجهة اضطرابات السوق واحتفظ بقيمته خلال فترات التضخم والأزمات الاقتصادية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على سبب أهمية استثمار الذهب للعديد من المستثمرين.
الملاذ الآمن: ربما يكون استثمار الذهب هو الأداة المالية الأكثر استقرارًا نظرًا لأنه نادرًا ما يفقد قيمته في مواجهة التضخم أو الانكماش أو عدم اليقين السياسي أو الأزمة الاقتصادية. على العكس من ذلك ، فقد أثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على الازدهار تحت الضغط. على سبيل المثال ، ارتفعت قيمة الذهب بشكل كبير خلال الأزمة المالية التاريخية في الثلاثينيات وكذلك في عام 2008 عندما تراجعت قيمة كل الأصول المالية الأخرى بشكل كبير.
تنويع المحفظة: إن قدرة الذهب على الصمود ، بل وحتى الازدهار ، في أسوأ المواقف الاقتصادية والسياسية ، تجعله خيار الاستثمار الأمثل إذا كنت تفكر في تنويع محفظتك. تخدم الاستثمارات في سبائك الذهب والعملات وعقود الفروقات نفس الغرض.
سيولة عالية: يعد الذهب أيضًا أحد أكثر الأدوات تداولًا في الأسواق. هذا يعني أنه حتى لو استثمرت جزءًا كبيرًا من رأس مالك في الذهب ، إما لإنقاذه من ارتفاع التضخم أو كخطوة تنويع ، يمكنك بسهولة تحويله إلى نقود إذا لزم الأمر.
التحوط ضد محفظة الأسهم الخاصة بك: نظرًا لقيمتها الدائمة ، فإن المستثمرين الذين لديهم مصالح في أسهم معينة يستخدمون دائمًا العقود مقابل الفروقات كتحوط ضد ممتلكاتهم المادية. نظرًا لأن العرض يتغير قليلاً على أساس سنوي ، فإنه يُستخدم دائمًا للتحوط من التضخم.
مكاسب الاستثمار المباشر: الطلب على الذهب نهم. غالبًا ما يرتفع سعره ، مما يتيح لك فرصة جني عوائد كبيرة من تحركات الأسعار هذه.
طرق استثمار الذهب
يوجد اليوم عدد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب ، من العقود الآجلة إلى العقود مقابل الفروقات.
الملكية المادية – الطريقة الأكثر تقليدية للاستثمار في الذهب هي شراء المعدن نفسه على شكل سبائك ذهبية أو عملات معدنية. الجانب الإيجابي لهذا هو أنه لا داعي للقلق بشأن رسوم السمسرة. ومع ذلك ، فإن الذهب المادي يحمل في طياته العديد من التكاليف المرتبطة به مثل شراء الخزانة والتأمين وخطر السرقة.
العقود الآجلة – العقد الآجل للذهب هو اتفاق بين طرفين لتبادل كمية محددة من الذهب بسعر محدد في تاريخ محدد مسبقًا. يستثمر المتداولون في العقود الآجلة بهدف بيعها وتحقيق ربح مع زيادة القيمة. العقود الآجلة للذهب COMEX هي العقود الآجلة المعيارية لأسعار الذهب ويتم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية.
العقود مقابل الفروقات على الذهب – تقدم العقود مقابل الفروقات (CFDs) طريقة يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لتداول الذهب دون الاستثمار في الأصل أو العقد الأساسي. بدلاً من ذلك ، أنت تتداول ببساطة على تحركات أسعار الذهب ، مما يجعل العقود مقابل الفروقات شائعة بين المتداولين اليوميين. مع وسطاء العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت ، يمكنك تداول الذهب برافعة مالية ، مما يعني أنك تقترض رأس المال من الوسيط لإجراء صفقات أكبر. يمكنك أيضًا البيع ، مما يعني أنه يمكنك المضاربة على انخفاض سعر الذهب.
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب – الصناديق المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) هي صناديق مدعومة بالذهب والتي تسمح للمستثمرين بتتبع سعر الذهب وعكسه دون امتلاك الأصل الأساسي. أقدم صندوق ETF للذهب هو SPDR Gold Shares (GLD) ، والذي يتم تداوله في بورصة نيويورك. يمثل كل سهم عُشر أونصة من الذهب.
أسهم التعدين – هناك طريقة أخرى للاستثمار غير المباشر في الذهب وهي شراء أسهم شركات التعدين ، والتي يمكنك إما شرائها أو تداولها كعقود مقابل الفروقات. ومع ذلك ، لا تتبع أسهم تعدين الذهب بالضرورة نفس اتجاهات الأسعار مثل الذهب نفسه.
الذهب مقابل الدولار؟
يتوقع المحللون أن تكون فترة التضخم المرتفع ، التي انعكست جزئيًا في تقارير أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي ، عابرة ، “ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بمسار التضخم. ومع ذلك ، بالنظر إلى أن أداء الذهب مقابل الدولار كان ضعيفًا مقابل فترات التضخم المرتفع ، فإننا نرى مخاطر صعود كبيرة على المعدن الأصفر.
ارتفع الذهب مقابل الدولار بنسبة 0.9٪ إلى 1859.70 دولارًا للأوقية في نيويورك ، بعد أن وصل إلى 1860.88 دولارًا أمريكيًا ، وهو أعلى مستوى منذ 2 فبراير. كما تقدمت الفضة و البلاديوم والبلاتين. كان مؤشر بلومبرج للدولار ثابتًا.
كما ارتفع اهتمام المستثمرين بالذهب بعد أن وصل المعدن إلى المستوى النفسي المهم 1،800 دولار في نهاية الشهر الجاري ، وفقًا لمحلل Commerzbank AG كارستن فريتش.
تجاوزت مكاسب الذهب مقابل الدولار متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. قال أولي هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في وقت سابق ، إن الأسعار قد ترتفع إلى 1878 دولارًا إذا تجاوزت المقاومة عند 1858 دولارًا.
